原创《网络提速降费来袋三大运营商流量影响分析》
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2018 年3 月5 日,中国移动、中国联通以及中国电信同时公布“贯穿落实国家有关网络提速降费的政策”的公告,公告中均提到将落实政府工作报告中提到的网络提速降费的六个方面的内容,其中有一项内容是将移动网络流量的资费年内至少降低30%,这对于手机深度用户来说,无疑是天大的好消息.
对流量需求端来说,网络提速降费可以降低他们的需求成本,但对于供应端来说,如果需求量的提升没有超过供应的下滑幅度,这也就意味着下跌使供应端的收入条件发生改变,收入或面临下滑的可能.
对于上述政策,从三大运营商的应对表态中,可以看出他们的一些策略安排.比如中国移动称在提速降费的同时,不断加强产品和业务创新,鼓励客户提升通信使用量,薄利多销；中国电信称推进网络智能化、运营智慧化扩大通信信息消费；中国联通则称深入落实创新合作战略,加快互联网化运营,转换发展动能,提高效率和回报.
总之,各有各的招数.虽然三大运营商在应对“网络提速降费”的策略上有所偏差,但目的都一样,都要想方设法降低该政策对业务收入的影响.
那么,该政策对三大运营商将产生多大的影响呢？
一、网络提速降费是利好而不是利空
首先,我们先看看三大运营商的收入构成.
1. 收入构成的影响
有数据显示,2017 年上半年,三大运营商的收入构成中,语音业务和互联网业务收入占比是非常大的,均超过60%的份额,其中中国移动和中国联通的份额占比分别达到87.13%和83.15%.单就互联网收入板块来说,中国电信份额占比46.03%,是最小的,份额占比最大的为中国移动,为64.4%,中国联通紧挨着,为63%.
从三大运营商的收入构成看,受到“网络提速降费”影响较大的是移动和联通,假设整体网络资费费率均降低30%,在需求量没有增长的情况下,移动和联通整体收入将下滑近20%,电信整体收入将下滑14%左右.不过这种假设成立的概率很小,流量的需求量和的弹性系数很大,流量小幅变动,都可能引起流量的巨大需求.
从三大运营商2017 年上半年的收入看,语音业务收入均是下滑的,（移动下滑27%,联通下滑15%,电信下滑12.6%）,但互联网业务收入却均能实现不错的增长,其中电信收入上涨16.08%,联通上涨10.4%,移动上涨28.4%.
出现这种状况主要原因在于网络流量需求的快速增加,比如在2017 年首三个季度,就手机上网总流量来说,中国联通和中国电信的增速都超过了100%,而中国移动的增速也超过了50%,不过在固定电话用户数上,出现了一些下滑,中国联通下滑了10.5%,电信下滑了4.4%.由于流量需求强劲,下降反而对运营商是好事.
以下为三大运营商2017 年首三季度的重要运营数据：
在各个指标的量上,中国移动仍是三大运营商的老大,2017 年首三季度,移动用户数达到8.78 亿户,是中国联通的3.17 倍,是中国电信的3.65 倍,但在用户增长上,中国电信是最高的,为13.2%,远高于联通的5.6%和移动的1.3%.中国移动的4G 用户参透率最高,为70.8%,中国电信也达到了70%,而中国联通仅为57.9%.
5G 商用时间普遍认为是在2020 年,那么在5G 商用之前,4G 仍是运营商的攻坚要地,4G 用户参透率越高,在流量使用量上就越有优势,中国联通的4G 用户参透率虽然较低,但用户增速达80.3%,是远高于移动和电信的.4G 的网络速度要比固网、无线WiFi 以及3G 的速度要快很多,费用降低,最先影响到这部分需求.
2. 弹性分析,流量需求量对敏感系数大
从2014 年以来,三大运营商的每月每户使用流量均呈现快速的增长2014~2017,移动增长9.2 倍,电信增长3.45 倍,联通三年增长8.1 倍,但在每用户平均收入（ARPU）上整体变化不是很大,移动维持在60 元左右的水平,电信维持在55 元左右的水平,而联通目前为48.4 元,消费者消费习惯较为稳定.
在流量上,联通肯定的是最低的,以ARPU/ 每月每户使用流量算,2017 年首三季度,联通每100 MB 平均2.56 元,移动为5.87 元,电信为5.83 元,但在每月每户使用量上,联通遥遥领先于移动和电信,这也从侧面反映了和流量需求的变动关系.
实际上,流量（每100 MB ）已经下降了很多,比如以2014~2017 年算,中国移动下滑了91%,联通下滑了87%,电信下滑了77%,如果从流量变动去计算敏感性,每变动一个百分点,中国移动流量需求变动10 个百分点,联通需求变动9.3 个百分点,电信变动4.5 个百分点.
如果敏感性可靠,按照政策标准,流量费用若整体下滑30%,以敏感性计算,中国移动流量需求变动3 倍,联通变动2.79 倍,电信变动1.35 倍,由于需求量变动远远超过的上调幅度,对于三大运营商来说,这可能将会是收入增长的最大亮点.
在上文中,我们看到消费者的消费习惯具有一定的惰性,倘若ARPU 稳定,变动和流量变动是一致的,对收入影响倒不会很大.但从流量需求者的角度看,每月每户使用流量最多的是联通,为1 887 MB,一部电影300 MB 算,只能看6 部,一个月看六部并不能满足消费者需求,可提升的空间非常大,这也意味着在流量诱惑下,ARPU 有提升的可能.
二、无限流量套餐尚无市场优势
除了流量下降,可能会使流量使用量剧增外,我们还要谈谈无限流量这个产品,因为这产品一旦有了市场优势,流量使用量将毫无意义.
无限流量套餐将是未来的看点,但这种套餐仍远高于ARPU,比如拿中国移动来说,它的4G 飞享套餐,最低为138 元每月,最高为588 元每月,对应的不同的语音服务和流量服务,其中流量服务有省内不限量和国内不限量.考虑到流量的可使用量,让消费者掏多出消费习惯一倍的支出,还是具有一定的难度的.
美国两大电信巨头,包括威瑞森和AT&T,也曾推出过无限流量套餐,比如AT&T,其推出的无限数据套餐让公司净增12.7 万无线数据新用户,威瑞森也对应推出无限数据套餐,使得其后付费服务同比增长1.2%,预付费账户同比增长1.4%.
不过无限流量套餐还是会出现一些问题,比如用户不仅会用手机上网,还会把手机当成上网卡,用PC 上网、下载以及看视频等,流量使用量远远超过运营商的承受能力,低价的优惠可能会得不偿失.针对这个问题,国际推出的无限流量套餐一般都有限制,比如给定流量一用完,网络的速度会变慢,AT&T 就是采用这种模式.
就目前国内的现状来说,截止2017 年12 月,手机网民规模达7.53 亿,人均周上网时长27 小时,月户均移动互联网接入流量达到1 775 M,是2016 年的2.3 倍,可见未来用户在流量需求上仍是非常大的.
综上看来,“网络的提速降费”对运营商来说是一个机会,由于流量的敏感性,流量需求有望呈现倍数增长,而且在流量的诱惑下,运营商的ARPU 有提升的可能.无限流量套餐在上仍不具备市场优势,5G 的推出仍需要一定的时间,未来三大运营商的流量定价策略还是会放在4G 上.
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