原创《医药：科技投入向民生倾斜药持续利好》
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04医药：科技投入向
民生倾斜创新药持续利好近期披露的政府工作报告强调鼓励创新,被认为利好创新药企.有分析指出,报告突出强调了创新在国家发展中的重要作用,提出国家科技投入要向民生领域倾斜,例如癌症等重大疾病的防治攻关.此次报告再次彰显了政府对医药行业创新的重视,利好在肿瘤等重大疾病领域研发创新实力强的创新药企.
在长江证券分析师高岳看来,对于创新药领域投资的关注应聚焦于2018-2020年,这三年窗口期或决定行业格局.“2013年-2017年共有412个自主新药提交IND,预计到2020年,国内新药批准临床到临床III品种数量累计将达到1000个,整体成功率有望达到20%.以4-5年的报批周期推算,这就意味着,能有100-200个新药在未来10年里陆续获批上市,国内创新药获批数量有望从2020年开始持续爆发式增长.”
高岳认为,新药的百花齐放,一方面会推动行业全面向新药转型升级,另一方面也势必导致行业竞争加剧.从国内外历史经验来看,创新药市场有着明显的头部效应,前三家获批企业通常会占到80%以上的市场份额.因此,产品获批的排序和格局至关重要.
从创新药领域投资机会的角度来看,中泰证券分析师江琦表示,当前医药行业变化进入兑现期,首批受益的为龙头企业,创新药企业.因此,2018年往后的5-10年医药行业发展趋势明确.Fast follow是未来5年中国药企创新药物的来源,创新和快速仿制同存,单抗创新药、生物类似药、小分子靶向药、糖尿病新药、CAR-T细胞治疗、新型疫苗将是大品种几种来源的6大方向.“研发和创新是根本,看好创新药的大时启,重点推荐复星医药、恒瑞医药,关注泰格医药.”其表示.
中投证券则建议：第一、重点关注化药、单抗、生长激素、细胞免疫治疗各细分领域的创新药投资机会,重点推荐恒瑞医药、安科生物、丽珠集团,以及贝达药业；第二、建议重点关注疫苗市场市场需求大或用户体验好的品种有望成为疫苗市场的重磅品种.随着审评进度的加快,这两年将有多个重磅疫苗品种陆续上市,引爆公司业绩,重点推荐沃森生物、康泰生物.
潜力股精选
恒瑞医药（600276）有望由国内创新走向国际创新
中泰证券分析师江琦指出,公司目前已有两个创新药获批上市,未来几年,将迎来新一轮重磅品种获批的高峰期.远观长期5-10年,从中国创新走向全球创新,创新药的研发持续,创新药、仿制药持续走向美国、欧盟等规范市场,分享全球市场的大空间.未来,公司有望进一步加大研发投入、推进创新药在海外开展II、III期临床试验,由国内创新走向国际创新.公司吡咯替尼正美国开展临床试验,用于Her2阳性非细胞肺癌的治疗,有望被认定为罕见病药,加快上市进度；未来有望进一步探索美国乳腺癌二线治疗,有“Best-in-Class”潜力.
复星医药（600196）
单抗药龙头
平安证券分析师魏巍指出,复星医药的单抗生物类似药收获成果在即.CD20靶点利妥昔单抗类似药(HLX01) 有望第一个获批上市,适应症为B 细胞淋巴瘤、类风湿性关节炎,预计在美罗华进入医保放量之际,HLX01的比美罗华低20%-30%,市场规模有望达到37亿元（渗透率80%）.
总体来看,公司产业整合进入收获期,扣非净利润占比逐年提高,且各子板块都有望跻身第一梯队.贝达药业（300558）
稀缺的“创新药全产业链”公司
太平洋证券分析师杜佐远认为,贝达药业是中国稀缺的“创新药全产业链”平台型公司.公司以埃克替尼为契机,打造出国内创新药公司所缺失的创新药“临床开发”和“上市后商业化销售”能力,先发优势明显,并借此逐步打造创新药平台型公司,不断吸引优秀小型创新型药企/科学家与公司紧密合作,并逐步获得创新药权益,“低成本”源源不断充实研发,成为公司最大竞争优势.
沃森生物（300142）
创新药进入黄金收获期
东兴证券分析师张金洋表示,沃森生物研发创新驱动进入黄金收获期.公司目前拥有5大品种,23价肺炎多糖疫苗已经上市销售,未来整个国内市场起码在10亿规模以上；13价肺炎多糖结合疫苗临床总结报告已经完成,上市时间预计在2018年底到2019年初.13价肺炎多糖结合疫苗16年全球销售规模57亿美元,是当之无愧的疫苗销售之王,同时对标国内EV71疫苗上市后的销售情况（保守估计EV71疫苗今年销售额在25亿以上）,13 价肺炎疫苗未来上市后将大超市场预期,为公司带来巨大的业绩增量.未来任何一个品种上市,公司业绩都将产生爆发性成长,多品种公司未来增长极具想象空间.
民生论文参考资料：
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