原创《英伟达市值缩水折射芯片行业景气多变》
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（上接第1 版）赛灵思产品及技术营销高级技术总监Kirk Saban 指出,矢量处理单元（如GPU）在并行计算上效率更高,但由于存储器层级结构不灵活,会受时延和效率的影响.
在制程上,AMD 本月率先推出全球第一款7nmGPU 和第一款7nm 服务器存储器,并成为AWS（亚马逊云计算服务）服务器芯片的新合作伙伴.FPGA 巨头赛灵思也基于台积电7nmFINFET 工艺,于上个月推出首款ACAP 架构的AI 芯片组合Versal.华为也发布了7nm工艺制程的AI芯片昇腾910.
制程被对手抢先,新旧架构交替,AI 需求更加多元,也导致英伟达“AI 第一股”的名号遭到质疑.股市的反应,代表了市场对英伟达未来发展的担忧.
英伟达在AI 芯片上的优势真的被动摇了？盛陵海向记者指出,AI 不是纯硬件的竞争,英伟达将很多重点放在软件上,硬件和软件的结合是它最大的“防火墙”.如同苹果在智能硬件上表现出绝对的优势,因为苹果最强的是软件协同能力,所以才会在安卓的挑战下屹立不倒.
AI 芯片的竞争,最终是生态的比拼,这也是英伟达的优势所在.在11 月21 日举办的GTC CHINA 2018 上,英伟达展示了HGX-2 等GPU 产品,并表示华为、浪潮、联想等多家厂商正在制造HGX-2 计算机或提供基于HGX-2 的云服务；英伟达推出的Turing T4 云GPU 具备针对AI 训练和AI 推理的搭建方案,已经在57 个独立服务器设计中发挥作用.腾讯、京东以及科大讯飞将在数据中心使用英伟达T4,曙光、新华三等也将采用基于T4 的服务器.
相比英伟达GPU 和加速器平台的通用性,FPGA 还缺乏统一的硬件及开源平台.而AMD 的供应渠道和生态构建也暂时无法与英伟达抗衡.除了在硬件制程上加紧赶超,各大厂商还需加速软件生态发展,增强平台通用性,拓展供应渠道,才有可能打破英伟达在AI芯片的竞争壁垒.
市场增长放缓仍有增长空间
Digitimes 最新研究指出,半导体景气热度自2018 年年中后开始降温.受到全球景气不确定升级、DRAM 涨势反转走跌、挖矿热潮急退,以及智能手机需求成长趋缓等因素冲击,近期半导体产业频传砍单及库存偏高消息,调研机构纷纷下调第四季度与2019 年半导体产业展望.
英伟达股价的大幅下跌,与半导体市场趋紧、终端市场信心不足息息相关.盛陵海指出,近几年半导体市场投资增加,产能逐渐超过了市场的需求.智能手机、PC 市场相对饱和,挖矿衰退等因素也导致了半导体市场增长放缓.
芯谋研究首席分析师顾文军也向记者指出,过去几年,比特币和物联网用量迅速增长,带动了产能提升,被动元器件和存储都非常紧缺,高涨.目前来看,半导体已经到了下行周期,比特币需求衰落和经济形势趋紧等因素,导致终端厂商信心不足,不敢储备库存.这种下跌趋势可能会持续到明年第三季度.
虽然行业出现转冷迹象,但AI、AR/VR、物联网、智能网联车等新兴领域仍有增长空间,市场带动作用还没有发挥出来.未来,英伟达将在数据中心和自动驾驶板块发力,提振业务表现.根据拓墣产业研究院最新统计,英伟达第三季度营收表现最佳的是数据中心板块,营收年成长率达65.3%.在自动驾驶方面,英伟达已经着手建立生态,基于AGX Xier 计算平台与 MOTORS、小鹏汽车等车企合作,开发L3 级自动驾驶技术,旗下Jetson AGX Xier 系列芯片也被菜鸟、京东、美团等电商平台采用,抢占无人配送蓝海.
英伟达全球执行副总裁JAY PURI 表示,未来英伟达将专注于高性能计算、游戏、人工智能、无人驾驶等业务.或许,在“图灵”架构构建全新生态,数据中心和自动驾驶板块焕发活力之后,英伟达将重现昔日辉煌.
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