原创《东盟地区软件贸易现状和趋势》
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摘 要：东盟地区是世界经济发展最具活力的地区.东盟地区各国虽然在自然禀赋、经济体量、政治经济结构、发展水平等方面差异较大,且大部分国家在信息经济发展方面起步较晚,软件及软件服务贸易总体规模相对较小,但这一地区未来拥有很大发展空间.中国与东盟关系紧密,信息化也是双方合作的重点领域,对东盟软件贸易发展及趋势的研究具有重要的现实意义.本报告分析了该地区软件业及软件贸易现状、特点及发展趋势,并具体分析了重要的软件贸易国家的发展特色和市场潜力.
关键词：东盟地区软件业软件贸易数字化转型
作者简介：
刘志斌,中华女子学院计算机系副教授；
祝琳,中华女子学院金融系讲师.
东盟地区拥有占世界8.5%的人口和6.2%的经济总量,是全球第7大经济体.近年来该地区经济发展迅速,经济增长一直保持在4.7%~4.8%之间.目前东盟地区是世界经济发展最具活力的地区,据国际货币基金组织（IMF）预测2018年预期增长5.1%.东盟地区各国虽然在自然禀赋、经济体量、政治经济结构、发展水平等方面差异较大,且大部分国家在信息经济发展方面起步较晚,软件及软件服务贸易总体规模相对较小,但这一地区未来拥有很大发展空间.中国与东盟关系紧密,信息化也是双方合作的重点领域,因此对东盟软件贸易发展及趋势的研究具有重要的现实意义.基于数据,本文分析了该地区软件业及软件贸易现状、特点及发展趋势；对东盟国家中重要的软件贸易国进行了重点考察,并具体分析了这些国家的发展特色和市场潜力.包括发达经济体新加坡,发展较快的新兴发展中经济体马来西亚、泰国和菲律宾,经济体量在该地区较突出的印度尼西亚,以及近年来迅速崛起的越南.本文对软件业及其贸易分析是建立在国际组织和相关各国公开的统计数据基础上,但由于软件及软件贸易本身的特点,很难精确度量,数据分析结果仅在把握变化趋势方面具有参考意义.
一、东盟地区软件业与软件贸易发展概况
（一）东盟地区软件业的发展现状
信息通信技术与互联网,现已成为提升各经济体基础设施水平的核心组成部分,它是驱动未来社会经济增长和发展的基础.基于这一认识,东盟制定和实施了信息、通信和技术（ICT）发展计划,致力于向数字经济转型.目前已完成了第一个东盟ICT规划（2010-2015年）,并取得了重大进展,使竞争力大大加强.当前计算机和移动通信设备已经变得更便宜、更易获得.移动通信技术的进步,增强和拓展了通信和贸易网络.正在实施中的东盟ICT 2020发展规划（2016-2020年）将致力于实现更大经济范围的数字化转型.东盟作为正在数字化转型道路上奋力追赶的经济体,正在积极探索如何通过利用数字化革命的契机完成经济转型实现弯道超车.
一种产业的状况,可以从需求状况及从业人员的变动情况进行了解.东盟国家ICT服务业就业人员的变动情况表明,ICT服务业的劳动市场相对稳定.此外,还可清楚地看到,经济水平越发达,ICT从业人员占全部劳动力的比例就越高.除菲律宾外,ICT服务业目前在该地区都不是以外向型为主的产业,只是为本国和本地区经济的其他产业提供基础性及辅助性服务.
从软件市场看,印度尼西亚、泰国、马来西亚及新加坡四国无论在软件支出规模还是软件支出在国内生产总值（GDP）的占比在东盟国家位置突出,表2表明该地区软件市场的规模与分布.印度尼西亚、泰国、马来西亚及新加坡是该地区的四大软件市场,菲律宾、越南增长潜力较大.
（二）东盟地区软件贸易发展
东盟地区的软件及服务进出口贸易情况,我们以光盘介质为载体的套装软件和ICT服务为例进行分析,数据来源为东盟秘书处和联合国贸发会议组织数据库.依据众多跨国公司总部所在地的独特优势,以光盘介质为载体的套装软件出口中,新加坡在东盟中占97%以上,2012年的出口额为21亿美元,达到顶峰；2013年以后逐年下降,某种程度上反映了软件交付形式由有形光盘转到互联网电子交付的变化趋势.另一方面,以光盘介质为载体的套装软件进口额在逐年上升,2016年东盟总进口额达到3亿美元,反映了东盟信息化水平的逐步提升,以及东盟一些国家知识产权保护努力的效果,如印度尼西亚这5年中进口额增加了4倍.套装软件进口中,新加坡和泰国占东盟10国全部的60%,既反映了这两个国家信息化水平先进程度,也表明了其他国家有很大的增长空间.
据东盟秘书处统计的数据,2016年东盟国家在服务贸易项下包括电信、计算机及信息服务的ICT服务出口总额为167.96亿美元,进口总额为154.62亿美元,出口略大于进口；在2013-2015年则均为逆差.ICT服务的进出口国家主要集中于东盟5国,按进出口总额的规模依次为新加坡、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚和泰国.其中值得注意的是,这些国家中只有菲律宾ICT服务出口大于进口,且悬殊极大,其出口额达到54.87亿美元,进口额仅为6.7亿美元.
（三）东盟地区软件贸易发展特点
首先,东盟地区软件贸易发展集中度高,主要集中在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国5国,很显然与这5国经济发展水平及经济体量密不可分.其次,该地区软件贸易的发展还呈现出层次与模式多样化的特点.如该区中经济最为发达的新加坡也同样具有最大的软件进出口贸易规模,无论进口与出口均处于绝对优势地位；印度尼西亚、泰国和马来西亚都是拥有着一定经济体量的国家,更重视对国内基础设施的数字化提升的进程,因此国内软件市场规模更为突出；菲律宾的软件业发展则具有明显的外向型特征；越南是快速崛起的国家,已显示出日益增强的竞争力；而老挝、缅甸、柬埔寨在各方面都还差距较大,处于软件贸易的劣势地位（文莱虽然人均收入较高,但人口少,经济总量小,影响力很小）.再次,尽管东盟一直致力于经济一体化建设,但由于东盟各国之间的发展水平存在较大的差距,区域内的软件贸易有限.根据东盟秘书处的数据,软件贸易在东盟区内的规模远远低于与区外的规模.
二、东盟地区软件贸易发展趋势
（一）东盟地区软件市场环境将进一步改善
据东盟秘书处2016年统计数据,东盟地区经济持续、稳定的较高增速,经济实力不断提升；城市化不断发展,目前城市人口已占总人口49%；人均收入在增加,人均GDP为4021美元.这为确保该地区软件贸易的发展提供了稳定的物质基础.特别是该地区拥有相对年轻化特征的巨大人口规模,其65岁以上人口仅占总人口的5.7%,这对未来软件及其服务的需求具有重要意义.此外,东盟正在实施其第二个ICT 五年规划,即ICT 2016-2020规划,希望ICT在实现区域内一体化和互联互通方面发挥关键作用.为此正在采取一系列政策措施及项目推进.据国际电信联盟（ITU）衡量信息社会2017年报告,截至2016年6月,东盟10国的网民渗透率达40.67%,规模总数达2.6亿人,位居世界第4.东盟的ICT发展指数（IDI）由2011年的3.51提高到2017年的4.95,虽仍低于世界平均水平,但年均增速高于同期世界平均增速.因此东盟地区软件及软件贸易市场的环境会进一步改善,发展潜力不容忽视.
（二）智慧城市建设将带动软件贸易的发展
智慧城市已成为东盟国家的重要战略规划,新加坡、泰国、马来西亚都出台了相应战略与行动计划,全面部署智慧城市的发展.新加坡已实施"智慧国家2025"智能城市计划,泰国推出"智慧泰国2020"计划,而马来西亚1996年推出的"多媒体超级走廊"计划已经逐渐被智慧城市所取代,马来西亚计划到2020年转型成为亚洲信息走廊,与全球信息高速公路联接.起步较晚的其他东盟国家也正积极布局,希望通过智慧城市建设实现弯道超车.据科尼尔咨询公司预测,到2025年,东盟智慧城市数量将超过30个.东盟各国在智慧城市的建设过程中必将刺激对软件及其服务的需求,从而推动该地区软件贸易的发展.
（三）"应用即服务"（As a Service）型软件贸易将获得快速增长
随着互联网、云计算和大数据的迅速发展,软件贸易的形式也在发生着质的变化,正由原有的以有形载体和许可证贸易逐渐向以建立在云端的应用即服务形式为主的方向转变.其中数据中心在促进"应用即服务"型软件贸易方面发挥着重要作用.数据中心托管租用,其业务本身即"基础设施即服务"（IaaS）；如果数据中心进一步提供软件和应用服务,其业务即"软件即服务"（SaaS）.因此,利用数据中心也就是云计算.这一软件贸易形式的发展趋势在全球日益清晰,东盟地区国家也在紧随潮流而动.新加坡已成为全球重要的高端数据中心枢纽,它不仅为全球大公司等高端客户提供优质服务,还具有支持高端服务带动地区业务的桥头堡作用,从而惠及亚太地区经济发展.马来西亚政府也已明确提出要将马来西亚建成世界级数据中心枢纽,目标为到2020年数据中心部门本身创造收入6亿美元,就业人数1.3万人.
（四）软件贸易的发展突显网络化与移动化特征
随着东盟地区数字化进程的加快,消费与产业也必将向网络化、平台化和移动化转型,软件产品及服务的交付也必将突显这一趋势,东盟正在经历网民高速增长期,东盟已成为世界上增速最快的互联网市场.根据东盟秘书处的数据,2016年东盟国家固定宽带订阅为百人37.8用户,手机拥有量百人145部.
2025年东盟互联网经济规模将比现有规模增加近6.5倍.东盟电子商务规模增速较快,2015年东盟电子商务网购总产值为55亿美元,预计复合增长率可达32%,2025年将达到880亿美元.
Google,E-economy SEA,Unlocking the 200 billion digital opportunity in Southeast Asia.
因此,未来与移动互联网相关的电子商务、移动支付等领域将获得快速的发展,APP、手游、社交媒体等软件开发维护与服务前景良好.
三、东盟地区主要国家软件贸易
（一）新加坡
1.新加坡的软件贸易现状
新加坡是经济高度发达的国家.据ITU在2017年发布的报告,新加坡的ICT发展指数IDI的世界排名为第18位.2016年新加坡ICT产业的总收入为1758亿新元,其中软件与软件服务收入占ICT产业总收入的18%,为316亿新元,保持持续增长的状况.从收入来源的构成看,硬件占到70%以上,而软件及软件服务占20%.新加坡多年来ICT产业全部市场的结构变化相对稳定,由于其转口贸易经济的特征,ICT总的趋势是硬件上升,而软件与软件服务趋于下降,软件服务相对软件变化下降幅度较小.在ICT国内市场上硬件与软件及其服务占比则是旗鼓相当.分别为38.3%和38.1%.
另据东盟秘书处的统计数据显示,2016年新加坡的ICT出口总额为64.55亿美元,进口额为83.75亿美元.出口额保持增长,进口额与2015年持平.2016年新加坡ICT出口占该产业收入总额的72.7%,这一比重一直保持增长,2016年比2011年上升了10.6个百分点.
新加坡是以转口经济为特征的国家,2015年ICT出口中转口占88.2%,且这一比重几年来一直稳步上升.ICT转口收入中硬件的占96.4%,而软件与软件服务仅占1.83%.2015年,新加坡软件与软件服务出口共140亿新元,而转口部分仅为22亿新元.
从新加坡ICT出口的地区分布看,包括中国、日本、韩国的东亚地区和东南亚地区是新加坡ICT主要出口地区,分别占38.6%和30.8%.
2.新加坡软件贸易发展趋势
新加坡的ICT业规模与构成发展稳定,其出口市场中软件及软件服务出口规模相对较小,不构成出口的优势,有对外包的需求；硬件出口和转口是其主要内容,这一格局近期仍不会有大的变化.随着亚太地区各国特别是东盟地区各国经济的迅速崛起,ICT产业以硬件转口为主的出口市场将面临挑战,因此,也需要通过转型获得未来的发展.在数据中心和一些专业领域中新加坡具有优势,将在高端数据中心的云服务领域不断深耕.现已制定了新加坡自己先进独特的云安全标准,并被众多国际互联网大公司所采用.因此,"应用即服务"的模式将在新加坡软件贸易发展中的地位日益突出.此外,在制药、医疗、金融、创意等产业,新加坡已形成自己的优势,从而在这方面的软件及其服务贸易也具有相应的发展优势.
（二）马来西亚
1.马来西亚软件贸易现状
马来西亚是东盟国家中经济发展水平较高的国家.2016年人口3119万人,GDP总值2963.6亿美元,人均GDP为9502美元.2016年经济增长率为4.2%,2017年前三季度同比增长6.2%.IMF预期2018、2019年其经济增长率将保持在5%以上.
马来西亚服务贸易的进口大于出口,且出口结构中旅游服务长期以来占有压倒性优势,运输业占1/10以上,但比重有下降的趋势.其他服务出口近年来处于上升的趋势,其中ICT贸易拉动作用显著.2016年马来西亚在服务贸易项下的ICT进出口占服务贸易总额的7.5%,其中出口占7%,进口占7.8%.此外,马来西亚个人计算机（PC）商业软件市场规模2015年为8.6亿美元,比2013年下降24.6%.这与手机和平板电脑的日益普及有一定的关系.近年来马来西亚的ICT贸易规模相对稳定,ICT业发展主要立足于国内市场.
科尔尼国际管理咨询公司根据金融吸引力、人际交往能力和有效性、商业环境三个类别指标,作为最佳外包目的地的衡量标准,对全球55个国家进行排名.
即GSLI--Global Service Location Index多年来马来西亚一直位居第三位,仅次于印度和中国.根据马来西亚外包协会的数据,马来西亚2013年信息技术-业务流程管理（IT-BPM）产业的收入为40亿美元,并预计2013年至2020年其外包产业IT-BPM的年复合增长率将达到18%.目前马来西亚外包业务主要来自国内需求及其近邻,如新加坡、中国香港特别行政区,还有全球跨国企业.未来仍将保持这一基本格局.
2.马来西亚软件贸易趋势
马来西亚软件业发展面临着诸多方面的挑战,但最主要的问题是如何克服人力资源的短缺,突破产业规模的瓶颈,以获得进一步的发展.另一个要解决的重要问题则是如何提升价值链,提供高价值服务,完成从提供单纯的软件及其运营服务到更具战略性服务的转变.
面对挑战,马来西亚政府已经确定了长远发展战略,希望抓住数字经济蓬勃发展的机遇,整合各方资源,在实现经济数字化转型中不断提升其ICT业的实力.政府积极推动小型企业的整合,以提高企业承接大型合同的能力.其次,积极探索适合马来西亚国情的市场定位,关注那些对人力资源质量有更高要求的小众服务,实现增加软件和信息技术服务贸易的高质量.再次,基于伊斯兰教义特色经济下的软件开发与软件服务成为马来西亚软件贸易的特色之一.马来西亚人口中六成是穆斯林.马来西亚政府正在实施的"清真业总体规划（2008-2020）",目的就是使马来西亚一些与清真有关的产业,在创新、生产及贸易方面,均成为全球的领导者.现已选择特定行业领域和地区开拓市场,如石油天然气和伊斯兰金融等领域.马来西亚已成为中东地区企业离岸服务的首选目的地.
服务外包业的重点将在银行、金融服务与保险（BFSI）；ICT领域；能源、化工和资源；物流和运输；医疗卫生和制药领域.随着对中国"一带一路"倡议积极响应,与中国在数据中心、移动互联、电子商务方面的合作将会进一步展开和加强.这也必将促进其软件贸易的发展.
（三）泰国
1.泰国软件贸易现状
泰国在东盟国家中经济体量居第二,2016年人口6886万人,GDP总值4068.4亿美元,人均GDP为5908美元,经济增长率为3.2%.2017年前三季度,泰国GDP增长3.8%.IMF预期2018年将为3.5%.2016年泰国软件支出1132.74亿美元,软件市场规模在东盟国家居第二位,但软件支出的GDP占比为0.29%,软件业从业人员占劳动力的比重为0.52%,均处于相对较低水平,与泰国经济地位与发展水平还有一定的差距.
另根据联合国贸发会议组织的统计数据,2016年泰国的电信服务、计算机服务及信息服务出口总额为5.48亿美元,其中以电信服务占绝大部分；其进口总额为5.69亿美元,同样是以电信服务为主.
2.泰国软件贸易发展趋势
泰国正在致力于"泰国4.0"战略规划的实施,希望通过4.0战略,将传统的农业种植模式升级为智能化的农业；传统的中小企业升级为智能型的中小企业；传统的服务业升级为具有高附加值的服务业.因此这一转型也必然会为软件业及其贸易的发展带来机遇.政府推行"泰国4.0"战略规划也使泰国对数字人才的需求越发迫切.但泰国正步入老龄化社会,劳动力,特别是数字人才缺乏.因此,在数字化与软件及其服务方面也有对外包的需求.此外,泰国的数字化基础设施不完善制约着这项以数字化和科技研发为基础的战略.目前泰国政府已经计划加大研发投入,今后每年投资数字化基础设施的资金会占GDP的1%.
根据ITU的数据,泰国的互联网个人利用普及率为47.5%,高于世界平均水平（45.9%）,手机拥有水平为百人177部,也大大高于世界平均水平.手机水平指数（%GNI pc）、固定和移动宽带水平指数（%GNI pc）均低于亚太和世界平均水平.但互联网户均国际出口带宽略高于亚太水平,远低于世界平均水平.这也反映出泰国网络发达的程度及经济国际化水平还有不小的差距.家庭计算机拥有率低于亚太和世界平均水平,这表明与手机移动互联相关的软件及其服务将在软件贸易中居主导地位.
（四）印度尼西亚
1.印度尼西亚软件贸易现状
印度尼西亚是东盟最大的经济体.根据印度尼西亚央行2018年初预计,其2017年GDP增速为5.1%.2008年金融危机后,经济一直保持中高速增长,是东盟国家中对软件的支出最多的国家,2016年达3105.3亿美元.ICT服务的进口也远大于出口,特别是在软件及其服务方面对外有很强的依赖性.软件人才较为缺乏,从业人员在全部劳动力的占比仅为0.53%.
印度尼西亚信息技术产业的发展严重受制于基础设施水平.虽然全国大部分地区可以联通网络,但是带宽、网速,与国际联通的程度都还处于低水平.ITU 2017年报告,印度尼西亚的IDI指数仅为4.33,全球排名111位,远低于世界平均水平（5.11）.2016年网民数量为5320万,但网络渗透率仅为20.4%,在东盟国家中处于落后地位.此外,与大多数新兴国家一样,印度尼西亚的计算机普及程度远不及手机,家庭电脑拥有量仅为19.1%,互联网用户平均国际出口带宽也仅为24.9 Kbit/s,远低于亚太和世界平均水平.但手机的拥有量却高于亚太和世界平均水平,为百人149部.近几年电信行业增长势头迅猛,3G网络处于起步运营阶段,移动终端网络用户数量激增.庞大和持续扩张的网民群体是印度尼西亚网络信息产业发展的重要支撑力量.
2.印度尼西亚软件贸易发展趋势
年轻人口是软件应用及服务开发与消费的主体.据印度尼西亚国家统计局的数据,印度尼西亚65岁以上人口占总人口比重为5.5%,15~64岁人口占比为67.4%,因此较大的人口总规模以及人口结构相对年轻化,是印度尼西亚拥有巨大软件及其服务市场潜力的重要因素.再有,金融危机后印度尼西亚的经济增长一直保持较快的速度,年均增长率为5.6%.人均GDP也呈现直线上升之势.世界银行数据表明,2016年其人均国民收入3400美元.较好的经济表现和较快的收入增长是支撑信息经济消费的物质基础.印度尼西亚的电子商务产业发展方兴未艾,潜能巨大.
前述数据表明,印度尼西亚是一个以手机为主要方式运用信息的国家,大部分印度尼西亚网民使用手机上网,并且也有越来越多的网民使用手机进行网购.未来印度尼西亚也会同其他具有类似特征的新兴经济体一样,越过固定电话及固定宽带直接进入移动互联的手机时代.因此,建立在移动互联基础上的各种平台、应用软件开发及软件服务移动商务将有广泛的发展空间.未来与移动互联网相关的APP、手游、社交媒体等软件开发维护与服务前景良好.
（五）菲律宾
1.菲律宾软件贸易规模与结构
菲律宾2016年人口约1.03亿人,GDP总值3049亿美元,经济总量已超过马来西亚和新加坡,排在印度尼西亚和泰国之后,居第三位.人均GDP为2951美元.2012年以来经济增长率均在6%以上,2017年的经济增长率达到6.7%.IMF预期2018、2019年经济增长率分别为6.7%和6.8%.在菲律宾的经济结构中,服务业无论是产值还是就业均占到50%以上.而在服务业中,IT-BPO产业作为菲律宾的重要支柱产业对其经济具有重要意义.根据菲律宾外包协会的数据,2016年菲律宾的IT-BPO外包业产值约占GDP的7%,美国公司是其重要的投资者.
在东盟国家中,菲律宾的ICT服务出口极为突出,特别是其中的计算机服务出口占有绝对的优势,在ICT服务贸易中处于绝对的顺差地位,且其出口规模也一直在不断扩大.特别是2016年菲律宾的计算机服务出口获得了突出的增长,比2015年增长了58.6%.另一方面菲律宾软件及其服务的国内市场规模有限,这表明了菲律宾ICT业具有较强的外向型.
2.菲律宾软件贸易发展趋势
尽管IT-BPO服务外包是菲律宾最大的外汇来源,且收益持续上升,但未来一些不确定因素的负面影响也越来越引起其业界的担忧,其中最大的不确定因素来自美国.美国总统特朗普上台后采取强硬立场,誓言要将海外的工作带回美国,甚至在酝酿终止外包的法案.美国政府这一反对外包的立场可能会对菲律宾的IT-BPO业带来沉重打击.此外,来自内部的主要因素也制约着其服务外包业的发展,如其呼叫中心语音科技的发展,以及其本土熟练员工的短缺等问题都对菲律宾外包业的进一步发展带来威胁.
为了应对这些挑战,菲律宾外包业也采取了相应的对策,主要在三个方面：第一,进一步升级增值,积极拓展语音服务业务以外的技能类服务；第二,将业务扩展至严重拥挤的大马尼拉区之外；第三,致力于客户群的多元化.不少业务流程外包（BPO）公司希望能获得英语以外的语音合同.因此新加坡、中国、欧洲、日本及中国香港特别行政区的企业是他们争取新业务的主要对象,以此替代失去的美国客户.
此外菲律宾将会继续努力确保其目前在ICT服务领域中计算机服务的出口优势,很有可能进入ICT服务世界排名前10中.在众包领域也将继续领跑东盟国家.
（六）越南
1．越南软件贸易现状
根据越南统计总局数据,越南2016年人口9270万人,GDP总值2026.2亿美元,增长为6.21%,2017年越南GDP增长6.81%.2016年越南软件支出640亿美元,软件市场规模在东盟国家居第6位.但软件支出的GDP占比为0.32%,软件业从业人员占劳动力的比重为0.58%,分别在东盟国家中居第4和第3位.根据联合国贸发会议的统计数据,越南2016年的电信服务、计算机服务及信息服务出口总额为1.48亿美元,进口总额为8500万美元,主要以电信服务为主.
2．越南软件贸易发展趋势
据亚洲开发银行预测,越南经济2018年将增长6.7%.另据世界经济论坛公布的《2017-2018年全球竞争力报告》显示,越南在全球137个经济体中排名第55位,近5年来提升20位；此外,世界银行发布的《2018年全球经商环境报告》中,越南在190个经济体中排名第68位.
越南互联网使用率较高,智能手机用户也在逐年增多.根据ITU的数据,越南的互联网个人利用普及率为46.5%,高于世界平均水平（45.9%）,手机拥有水平为百人128部,也高于世界平均水平.%GNI pc和%GNI pc分别为2.6和1.7,均低于亚太和世界平均水平.互联网户均国际出口带宽为91.3 Kbit/s,远高于亚太和世界平均水平.而家庭电脑拥有率和家庭互联网访问率（分别为23.5和25.9）均低于亚太和世界平均水平.这意味着越南会跨越固定电话与固定宽带阶段直接进入移动互联手机时代.因此越南将会迎来电子商务、移动支付和各种移动应用爆发式增长.
近年来越南经济发展迅速,但作为发展中国家,越南在金融、科技、基础设施等领域的发展仍显不足.越南希望推动新一轮价值链的创新发展,以优惠措施吸引高科技公司到特区开业,从而增加海外投资者与本土企业的贸易交往.这些努力也必将极大地促进越南软件及其服务市场的扩大,同时也将有利于培育本国人才,使竞争力得到提升.
参考文献:
1. International Telecommunication Union. Measuring the Information Society Report Volume 2. ICT Country profiles 2017,2017.
2. ASEAN. The ASEAN ICT Masterplan 2020, 2016.
3. PIKOM, PIKOM ICT Strategic Review 2015-2016/2017-2018.
4. IDC Indonesia. IDC Indonesia IT Market 2017 Report, 2017.
责任编辑：谷岳
发展现状论文参考资料：
该文总结,此文是适合不知如何写东盟和贸易和趋势方面的发展现状专业大学硕士和本科毕业论文以及关于发展现状论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料。
