原创《汽车概念创业迎来首轮分化》
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在A股市场,以自动驾驶、汽车电子为代表的汽车概念板块在近一年多的时间里一直跌跌不休,相关的上市公司股价不断新低.
一方面是,原先的估值本来就高.更重要的是银根收紧的金融大环境和金融监管改革并严打套利者,带来的一系列变化.由此,也催生了A股市场轰轰烈烈的一波龙马（龙头股和白马股）行情.这使大量资金从概念板块中撤出,汽车概念包括自动驾驶、汽车电子、动力电池等板块的资金同样流出.
所谓两重天,另一方面,以贵州茅台、海威康视、上汽集团为代表的龙马股不断创出新高后,价值已得到充分释放,并开始出现高位震荡的状况.
就在上个月,A股被纳入了MSCI,投资者发现MSCI选择了很多100-500亿元左右中等市值的成长股,而非已经猛涨的大蓝筹.毕竟龙马股已经连创新高,并有筑顶迹象,部分资金开始回流成长性较好的概念股了.
概念股本来也不应该被一棒子打死.在它们当中,不乏有很多很有潜力的成长企业,这些企业在这波行情当中被错杀了.
上证指数收复3200点并有站稳之势.在百余个概念板块当中,碳纤维、锂电池、特斯拉等板块大涨,此外,自动驾驶、汽车电子,也有表现.碳纤维是汽车轻量化的主要材料.
汽车概念板块的颓势也有基本面的原因,今年年初的一二月份,新能源汽车销量,甚至不能说是断崖式滑坡,而是销量就停滞了.这一现象令投资者开始重新审视新能源汽车的未来趋势.
有趣的是,从3月到5月我国汽车销售数据显示,传统燃油汽车的销量增长开始大幅下滑,甚至出现负增长.而新能源汽车又一骑绝尘,成为了一道独有的亮丽风景.情况又出现了大反转.
这使得动力电池企业在2月底,股价就开始率先上涨,尤其是赣锋锂业和天齐锂业出现了放量行情,这两家企业在四个月的时间里涨幅已接近一倍.同时我们看到新能源汽车的整车企业如比亚迪的股价表现并没有出现明显异常.这说明投资者认为目前的新能源汽车行业还是看上游,看动力电池.
虽然金融环境的变化可能会洗刷掉一批造车的新来者,但合理的估值和更理性的投融资环境,会使新能源汽车和智能网联汽车这一趋势得到更健康的发展.
目前来看,概念股整体还是比较暗淡的,但在此之中真正有竞争力,前景看好的成长性企业已经开始触底反弹,资金再度流入.显然,这就是汽车科技创业的第一波分化大洗牌.
作者系本刊评论员
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