原创《一周行业》
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人工智能 人工智能对经济影响以及中美比较
麦肯锡预测人工智能在未来十年为全球GDP增长贡献1.2个百分点,为全球经济活动增加13万亿美元产值,其贡献率可以与历史上第一次“工业革命”中蒸汽机等变革技术的引入相媲美.中金认为AI对中国经济的帮助更为显著,是解决中国人口老龄化等带来劳动力不足以及实现创新发展的重要手段.
人工智能加剧财富分配不均,财富向头部科技企业集中.数据和算法是人工智能两个核心要素.从企业层面来看,科技巨头（苹果、谷歌、脸书、亚马逊、BAT等）在这两方面都有优势.AI的发展会导致利润向这些企业聚集,形成“赢者通吃”的局面.
除了数据科学家,软件程序员等高端工种以外,AI也会带动数据标注员等低端工种的需求增加.AI对中国经济的帮助更为显著,中国虽然GDP总量世界第二,但人均生产效率不足美国的1/5.并且面临中国人口老龄化制造业适龄人口减少问题.
中美比较：中国更加关注应用,美国在半导体等基础领域领先.虽然美国在芯片、算法框架等总体占优.但中国互联网产业发达,积累大量用户数据,计算机视觉,中文语音识别等部分算法领先美国. (中金公司)
医药生物 带量采购为必然趋势,看好创新药发展机会
国家药品带量集中采购或成常态,仿制药进口替代和集中度提高为必然趋势.目前国内过期原研药一直享受超国民待遇,在国家提高药品质量和鼓励创新的大战略下,仿制药一致性评价正强势推进,目前已有56个品种（以通用名和剂型计）通过方式药一致性评价或视同通过仿制药一致性评价.根据《国家药品采购试点方案》,国家选择11个城市,遴选通过一致性评价品种,国家组织集中采购试点,以明显降低药价,减少企业交易成本,引导医院规范用药.试点方案明确要求：1）带量采购,以量换价：试点地区年度总用量的60%-70%为采购总量.2）招采合一,保证使用：医疗机构优先使用,确保1年内完成合同用量,并定期考核监督.3）保证回款,降低交易成本：严查医院不按时结款,同时医保按不低于采购量金额的30%提前预付医疗机构.即通过仿制药一致性评价的品种将通过国家带量采购加速进口替代和集中度提高.
带量采购为医保腾笼换鸟,为创新药留下巨大发展空间.我们认为国家医疗保障局的带量采购背后反映了医保支出结构的变化,在和国务院鼓励创新的指导意见下,我们认为带量采购为医保节约的资金可支持更多更好的创新药纳入医保,实现快速放量,即创新药发展的医保支持力度将得到加强,我们仍坚定看好国内创新药的发展.
投资策略与重点关注个股：医保带量采购可从三个方面看：1）现阶段品种只有一家通过一致性评价的企业,短期影响有限,对信立泰等企业不必悲观；2）市场份额从0 到1的企业,明确受益带量采购,建议重点关注科伦药业、乐普医疗等；3）医保腾笼换鸟,长期看好发展创新药的企业,重点关注恒瑞医药.
(西南证券)
行业论文参考资料：
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