原创《环保板块里的金山银山》
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最近A股最火的板块之一莫过于环保板块.多位券商分析师认为,环保督察趋严叠加年底黑臭河治理和“大气十条”目标考核,环保板块低估值、低持仓、强催化的特点,有可能成为反转板块之一.
千年大计的生态建设
十九大报告把生态文明建设提高到“千年大计”的新高度,高度重视环保工作.十九大报告指出,生态环境保护任重道远,并提出从2020年到本世纪中叶的两个阶段安排：第一阶段从2020年到2035年,要实现生态环境根本好转,美丽中国目标基本实现；第二阶段从2035年到本世纪中叶,要求物质、政治、精神、社会、生态文明全面提升.在具体措施方面,十九大报告提出着力解决环境问题,提出持续实施大气污染防治行动,打赢蓝天保卫战.加快水污染防治,实施流域环境和近岸海域综合治理.强化土壤污染管控和修复,加强农业面源污染防治,开展农村人居环境整治行动.加强固体废弃物和垃圾处置.提高污染排放标准,强化排污者责任,健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度.构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系.积极参与全球环境治理,落实减排承诺.
随着采暖季的临近,环保问题再次成为焦点.市场人士认为,今年是“大气十条”的终考之年,京津冀区域煤改气、超洁净排放等市场将持续增长.此前环保部印发《京津冀及周边地区2017～2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》.要求在全面完成“大气十条”考核指标的基础上,2017年10月至2018年3月,京津冀大气污染传输通道城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上,重污染天数同比下降15%以上,大气治理考核目标进一步提高.预计将对环境监测大气治理及生态绿化市场带来有力推动.同时,时隔6年第八次全国环保大会预计将于年底召开,政策红利预期进一步加强.
此外,根据国家发改委的规划,到2020年、2030年,我国非化石清洁能源消费比重将分别达到15%及20%左右.到2020年,我国环保产业产值将达到2.8万亿元,培育50家以上产值过百亿元的环保企业.
招商证券表示,建设美丽中国、加强生态文明建设受到政府的高度重视.无论从估值还是业绩来看,目前正是布局环保、园林和水务行业的好时机.
环保投资超17万亿元
统计显示,在我国环保产业处于起步阶段的“六五”至“七五”期间,环保投资总额为646.42亿元,占同期GDP比重仅0.63%.“十二五”期间,环保产业投资突破5万亿元,比“十一五”期间增长62%.据环保部规划院的测算,“十三五”期间,环保投入将增加到每年2万亿元左右,“十三五”环保总投资有望超过17万亿元.
“十二五”期间,我国环保产业总产值增加4500亿元,产值翻了一番,年均增长高达19%,增速遥遥领先于其他工业行业.“十三五”期间,环保市场将进一步放量.发改委、环保部印发的《关于培育环境治理和生态保护市场主体的意见》提出,“十三五”绿色环保产业产值年均增长15%以上,这远高于GDP的增长目标.
环保装备是保护环境的重要技术基础,也是治理环境污染的重要武器,从我国目前环保装备产业的发展现状来看,2016年我国环保装备制造业的产值已达6200亿元,近5年的环保装备制造业产值年复合增长率约为15%,环保装备产业发展迅速,但是从环保装备产品来看,产品低端同质化竞争严重,先进技术装备应用推广困难等问题依然突出,因此技术创新将成为今后行业发展的重要驱动力.
《指导意见》提出加快推进环保装备制造业发展,涉及大气污染防治装备、水污染防治装备、土壤污染修复装备等八个重点领域；到2020年,环保装备制造业产值达到1万亿元,对比2016年的6200亿元,复合增速为13%.根据中国环保机械行业协会的统计口径,2014年全国环保装备制造业实现产值5111亿元,纳入统计口径的1320家环保装备制造企业实现主营收入2766.78亿元,主营业务利润200亿元,可以估算2020年环保装备市场5000亿元,利润近400亿元.
近年来PPP投资模式的兴起,在助推环保产业发展上,起到了独特作用.财政部公开数据显示,截至2017年6月末,全国入库项目共计13554个,累计投资额16.3万亿元.其中,绿色低碳项目7826个,投资额达到6.4万亿元,占比分别为57.7%和39.3%.
第三季度业绩底气足
从目前已发布的第三季度业绩预告的环保行业上市公司情况看,园林生态、环境监测、水环境治理等相关公司的业绩有望继续向好,行业增速全年超过20%是大概率事件.
业绩方面,截至10月24日,已有100家相关公司披露第三季度业绩或第三季度业绩预告,第三季度业绩实现增长或预喜的公司家数达到74家,占比逾七成.其中,24家公司净利润实现或有望实现同比翻番,黑猫股份、中际旭创、浙江富润、华新水泥、中联重科、湘潭电化、众合科技、三维通信和兴源环境等公司预计2017年第三季度净利润同比增长均在200%以上.
此外,预计净利润（上限）超过1亿元的公司接近半数,但还有相当部分公司预计净利在2000万至7000万元之间.这也说明,环保类上市公司的业绩规模其实仍不够大.
虽然整体表现向好,但仍存在个别公司盈利能力不足的现象.如专注PPP领域的公司华控赛格,公司1至9月的净利润预计在-1300万至-300万元,虽然相较去年同期（-3121万元）有所好转,但仍延续亏损.公司对此的解释是：“存在季节性周期变动,环保规划咨询业务客户群主要是政府和事业单位,上半年的业务量及结算量相对较少.”
天壕环境的情况也是如此.公司预告今年前三季度的净利润增幅下限为-48%（4500万元）,主因是公司近年在燃气板块快速布局,融资规模扩大,财务费用大幅增加.
东方证券表示,随着环保督察进入整改期以及2018年环保税实施的临近,下游需求释放高于市场预期.环保板块目前估值水平处于相对历史低位,尤其自去年环保督察以来板块涨幅不到3%,属于典型的滞涨板块,板块后市存在估值提升契机.重点关注水环境治理、危废、煤改气三大领域.
板块论文参考资料：
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