原创《上半年医疗基金一枝独秀重仓创业板基金空欢喜》
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上半年 A 股行情在不断创新低中收官.尽管最后一个交易日出现报复性反弹,但公募基金整体收益告负.WIND 数据显示,截至 6 月 28 日,今年以来权益类公募基金平均跌幅达到 8.64%,仅 15%的权益类基金取得正收益.
值得一提的是,医疗基金表现一枝独秀,富国精准医疗收益率最高,达到 23.77%.而受累于创业板持续回落,今年一季度还领先的重仓创业板的基金净值回撤.跌幅榜上,5 只基金亏损幅度超过 30%,最大亏损达到33.71%.这些基金主要配置环保、新能源、互联网、军工等.
富国两基金领涨
WIND 数据显示,截至 6月 28 日,今年以来富国精准医疗以 23.77%的收益率排在权益类基金首位,并且领先第二名基金超过 4 个百分点,遥遥领先.排名第二的富国新动力 A 则取得了 19.18%的收益率.
据一季报,两只基金持仓的个股较为相似,但富国精准医疗的持仓集中度较高,因此收益弹性也更大.该基金成立于 2017年 11 月中旬,一季报显示当时其前十大重仓股包括同仁堂、康泰生物、海正药业、智飞生物、长春高新等,从个股的表现看,今年上半年,康泰生物、智飞生物、片仔癀、乐普医疗为该基金贡献了不菲收益,个股涨幅约为95%、64%、77%和 53%.
值得一提的是,排在富国系两只基金后面的多只基金也均属于医疗主题基金,包据汇添富医疗服务、中欧医疗健康 A、富国医疗保健行业、融通医疗保健行业 A 等,收益率均在 16%至 19%之间.
毫无疑问,医疗主题基金是今年上半 年最 大的 赢家 .据WIND 统计,28 个申万一级行业中,基金重仓的食品饮料和医药生物总市值加权平均涨幅分别为 1.67%和 -0.15%,在两市中表现居前.
重仓创业板基金明显回撤
值得一提的是, 今年1月下旬之后,市场曾经出现过明显的风格转换,创业板指一度从1600点附近升上1900点以上,而同期上证50则迅速走低,重仓创业板的基金一度翻身. 受益于此, 今年一季度末,重仓创业板的中邮尊享一年定期就曾以27.94%的收益率在权益类基金中排名首位.中邮信息产业则以23.90%排在其后.
交银先锋、东吴阿尔法等收益率均在19%以上, 排名均在前5位.但好景不长,创业板的反弹尤如昙花一现.自5月下旬以来,创业板持续回落,甚至还创下了2015年股灾以来的新低.受此影响,重仓创业板股的基金净值也迅速回落.
截至6月28日, 中邮尊享一年定期上半年收益率为15.64%, 相较一季度有明显回落. 不过, 以该收益率来看,该基金仍然排在权益类基金前10位之内.中邮信息产业净值则回落至0.73%, 但仍然保持了正收益,排在同类基金上游.
此外, 交银先锋、 东吴阿尔法上半年的收益率也回落至0.86%和.39%,也仍然在排行榜上处于前列.
单只基金最大亏损超33%
而在跌幅榜上,共有 5 只基金亏损幅度超过 30%,其中 3 只为主动管理的权益类基金.单只基金亏损最高达到 33.71%.结合最近两期季报来看,该基金在年初主要配置了金融、白酒和环保股,1 月下旬开始,金融和白酒出现了显著的回调,该基金也出现明显的亏损.其后该基金进行调整,到一季度末,该基金重点配置了银行、计算机、通信、黄金为主.但 5 月下旬开始,计算机通信等又出现了明显的下跌,黄金股也跌幅明显.该基金配置的中文在线、山东黄金、中金黄金等均跌幅较大,导致基金出现了明显的亏损.
除此之外,金信价值精选、富安达新兴成长、嘉实逆向策略、华商新常态等亏损幅度居于 27%至 30%之间.金信价值精选、富安达新兴成长两只基金分别配置了光电及新能源个股,尤其是锂电池上下游产业连上的个股,嘉实逆向策略配置的中兴通讯、金鱼文化、大北农、国轩高科、特变电工等上半年的跌幅均较大,分别达到约 64%、44%、31%、37%和 31%左右.尤其是中兴通讯,该基金持有中兴通讯占基金净值的比例在 8.5%以上.
基金论文参考资料：
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