原创《2019年国内炼化业混战加剧》
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綦 宇
从实际情况来看,随着国内炼油产能不断增加和成品油消费量的下降,中国的炼厂将会面临比前两年更加严峻的环境.
2017年,中国炼油产能将一改过去两年减少或略增的态势转为显著增长,位于昆明的云南石化和位于惠州的惠州炼厂二期开工,算上地炼将开工的700万吨和华北石化扩建的500万吨年产能,全国将有3500万吨新增炼能上场.
而据中石油经济技术研究院统计,2016年全年成品油表观消费量为3.13亿吨,同比下降1%.对于开始出现萎缩的中国成品油消费市场而言,这样的产能扩张幅度显然值得警惕.
早在2016年初,中国石化联会同联合中石油集团发布一份产能预警报告,报告显示全年中国炼化产能过剩或达1.2亿吨/年.持续淘汰过剩产能,鼓励高效产能,优化中国的总炼油能力,这是2017年炼化行业的最大主题.
据申万宏源的行业分类统计,在2016年,17家A股上市石化类公司有14家实现盈利,其中甚至有5家公司出现了净利润超过100%的同比增长,但仍有半数企业的净利润同比出现下滑.
中石油经研院一位分析人士说：“2017年全球炼油业的毛利水平预计低于2016年,由于亚太地区仍在新建和扩建大批炼化项目,这一地区的炼油毛利将处于全球较低水平.”
地炼“三分天下有其一”
据统计,截至2 0 1 6年底,全国地方炼厂的炼油总能力达到2.62亿吨/年,占全国炼油总产能的34.8%,从规模上看,地方炼厂已经成为继中国石化、中国石油之后的第三大国内炼油势力.形成这一态势主要原因,则是2016年国家对地方炼厂曾面对的诸多限制进行了空前的开放.
“受制于原油进口渠道狭窄,在2016年以前地方炼厂无论是开工率还是扩张意愿并不高.”卓创资讯分析师刘孟凯说,“而在2016年后,开工率和产能都有迅速的扩张.”
据中石油经研院统计,截至2016年底国家对22家地方炼厂发放了8193万吨原油的使用配额,前十个月这些地方炼厂共自主进口原油3385万吨,占国内原油进口总量的11.3%.
一些国内成品油批发商瞄准这一商机,在海外市场为地炼开拓原油进口通道,借助他们的原油进口权进行转手贸易.“我们与俄罗斯签订了价值300亿元人民币的合同,借助地炼的原油进口权销售俄罗斯从伊朗换取的轻质原油,每桶的销售利润可以达到3美元.”一位从事相关贸易的人士告诉笔者.
同时,地炼厂为获取上述权益,需要进行同等的产能置换,即必须淘汰过剩产能才能获得新建产能的批复和原油进口权益,于是,一些地方炼厂开始向外购买过剩炼油装置.地炼越发活跃,不管是开工率还是市场份额都有极大的提高.2016年地方炼厂原油加工量8198万吨,开工率达51.8%,同比大增11.3个百分点,处于历史高位.而其市场占有率也节节攀升,份额达到23%,同比增长4.1%.受到地方炼厂冲击,中石化和中石油的市场占有率从2010年的90%降至2016年前10个月的77.1%.
在成品油市场格局上也出现了很大的变化,地方炼厂目前正在积极推进炼销一体化、加油站品牌化、原油进口规范化,并补充基础设施短板,推进油品出口.
市场混战加剧
随着参与主体的多元化,2017年成品油市场将会往竞争更加充分的市场化前进.2017年的炼化行业,一个重要特点就是将会往市场化方向有序推进.
作为中国炼油能力最为集中的环渤海地区,这一表现已在2016年得到充分体现.
“地炼对我们的销售情况冲击非常大.”一位东北地区的国营成品油销售公司负责人说.而据另一位国营炼厂负责人表示,受地炼冲击该厂的开工率一直维持在70%左右,无法满负荷生产.而在地炼相对集中的山东地区,成品油批发市场的竞争空前加剧.
“因为又到了新一年的开始,近期成品油批发市场上的战非常激烈.”卓创资讯成品油分析师胡惠春说.
从市场主体的角度看,目前在成品油市场占主要地位的是“三桶油”,其次是星罗棋布的地炼厂.“三桶油”均有自己专门的销售公司负责成品油的批发及零售,而地炼厂更多的是作为生产厂家与之销售结合.
“‘三桶油’每年初都会下达相应的销售任务,每个月度和季度都有相应的考核,所以在年初到三季度期间,为了完成考核目标,压低批发是很正常的.”胡惠春说.
在这种情况下,市场上的每个主体各自为战,在发改委所规定的最高限价以下进行竞争,“可以说目前在发改委最高限价以下的竞争是充分市场化的.”她说.
一旦“三桶油”的销售任务完成,他们就会提高成品油接近零售限价.在这一空间下,无论是他们还是地炼都会在第四季度迎来利润空间相对较高的一段时期.
这种情况最终反映到批发上.据中石油经研院和上海石油天然气交易中心发布的数据,2016年全年汽柴油批发指数出现下降.
管控思路变化
据统计,2016年前11个月中国成品油出口出现大增,三大油品(汽、煤、柴)出口量2964万吨,增幅高达60.4%.
出口的这部分成品油,主要来自于国营炼厂,即中石油和中石化的相关炼油厂.据安迅思中国的数据,去年获得原油出口配额的12家地炼企业共出口成品油不足80万吨,完成度不足50%.
因此在今年第一批的成品油出口配额中,并未出现地炼的身影.“目前尚未给出解释,但猜测因出口配额未完成就被取消配额理由是不充分的.”安迅思中国研究中心总监李莉说,“同时这并不代表全年没有可能出口,有关部门可能考虑调整配额管理方式或者延迟发放给地炼.”
2017年中国政府对于原有出口和进口配额的管理将会产生变化.国家在分配进口和出口权的时候,采取了分步发放的措施,不再像2016年一次性全部给足,这被认为是精细化管理的一个进步.
同时,2017年中国炼厂将向产业链的下游进行更加纵深的发展,包括降低柴汽比,尽可能提高高附加值产品的产量和比例,同时加强贸易方面的资本运作,在质量不过剩的情况下出口至目标市场.而这一调整已经逐步成为许多国营炼厂下一步的方向.目前,已经有炼厂在降低成品油的比例,逐步提高石蜡和微晶蜡的产品比例.
国内论文参考资料：
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