原创《国信证券反弹动能继续累积》
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我们对市场中期持偏积极态度,A股市场当前估值反应了悲观预期,而政策组合正在不断优化.中期看,中国经济转型升级核心靠自身,其核心竞争力-工程师红利将继续体现.短期来看,经历了7月份的信心修复,未来一段时间市场总体来说处于偏震荡格局,机会主要表现为结构性行情.
具体而言,当前投资有两条线索,第一是从安全边际出发,综合考虑业绩确定性、估值、分红率等因素,包括公用事业等.第二条是从基本面和预期边际改善出发,短期主要有基建链,周期银行等,从中长期出发,我们仍然坚定看好受益补短板的新经济成长性行业,从中寻找空间与景气兼备的方向,比如云计算,航空装备等.
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